Vitry-le-François, France – 19 mars 2026 à 18h00 (CET)
Avertissement :
Haffner Power a mis en position ce financement sous forme d’OCEANE avec BSA attachés, le cas échéant, avec l. a. société Hanover Sq. Investments 1 (« HSI 1 »), société du groupe Alpha Blue Ocean. HSI 1, après avoir reçu les movements problems de l. a. conversion ou de l’exercice des OCEANE-BSA, n’a pas vocation à rester actionnaire de l. a. Société.
Les movements Haffner Power, résultant de l. a. conversion ou de l’exercice des titres susvisés, pourraient être cédées dans le marché par HSI 1 à brefs délais après l. a. conversion ou l’exercice, selon le cas, des OCEANE-BSA, ce qui pourrait créer une pression baissière élevée sur le cours de l’motion Haffner Power.
Les actionnaires de l. a. Société pourraient ainsi subir une perte de valeur de leur capital investi en raison d’une diminution significative de l. a. valeur de l’motion de l. a. Société, ainsi qu’une dilution importante en raison du nombre élevé de titres émis au benefit de l. a. société HSI 1.
Les investisseurs sont invités à être vigilants avant de prendre toute décision d’investissement dans les movements Haffner Power. Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à ce sort d’opérations, mentionnés dans le communiqué ci-dessous.
Il est rappelé qu’en software de l’article 14 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, l’émission des OCEANE-BSA ainsi que des movements résultant de l. a. conversion ou de l’exercice, selon le cas, des OCEANE-BSA, ne donnera pas lieu à l. a. e-newsletter d’un Prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.
Ce communiqué ne constitue donc pas un prospectus en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, ou une offre au public.
Haffner Power (l. a. « Société ») a procédé aujourd’hui au tirage d’une Sixième Tranche de 120 Tasks Convertibles en Movements Nouvelles et/ou Existantes de l. a. Société, pour un montant de 600 000 euros, sans Bons de Souscription d’Movements attachés (BSA). Soixante (60) OCEANE ont été converties ce jour, avec l. a. création de 7 144 047 Movements Nouvelles.
Ce tirage intervient dans le cadre de l’emprunt obligataire d’un montant nominal most de 4,8 hundreds of thousands d’euros sur 60 mois au benefit de HSI 1, société du groupe Alpha Blue Ocean, mis en position en novembre 2025 afin de :
Sécuriser de façon transitoire l. a. continuité d’exploitation de l. a. Société et renforcer sa trésorerie afin d’accompagner, notamment, une section d’évolution technologique majeure ;Soutenir les opérations commerciales et l. a. stratégie de Haffner Power tandis que l’entreprise poursuit ses efforts de développement en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.
Cadre juridique de l’émission
Cette émission ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Les principales caractéristiques des Bons d’Emission, des OCEANE, des BSA ainsi que l. a. vacation spot des fonds provenant des souscriptions sont détaillés dans le communiqué de presse de lancement de l’opération du 4 novembre 2025.
Un tableau de suivi des Bons d’Emissions, des OCEANE et des BSA est disponible sur le web site web de l. a. Société obtainable à www.haffner-energy.com, phase « Investisseurs », rubrique « Documentation financière / Autres informations réglementées ».
L. a. Société rappelle que les Bons d’Emission d’OCEANE-BSA ont été émis sur l. a. base de l. a. délégation de compétence conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 2025, aux termes de sa onzième résolution, au Conseil d’management, à l’effet d’émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires au benefit de catégories de personnes dont les fonds d’investissement.
L. a. Société rappelle également qu’au cours de sa réunion du 24 octobre 2025, le Conseil d’management de l. a. Société, faisant utilization de l. a. délégation de compétence et des autorisations conférées aux termes de l. a. 11ème résolution de l’AGE du 29 septembre 20251, a approuvé le principe d’une émission d’duties convertibles en movements représentant un emprunt obligataire d’un montant nominal most de 4,8 hundreds of thousands d’euros, assorties le cas échéant de BSA, et a délégué au Directeur Général tous pouvoirs à effet de décider et de réaliser l’émission gratuite de 960 Bons d’Emission d’OCEANE-BSA au benefit de l’Investisseur ainsi que leur exercice.
Principaux risques liés à l’émission des OCEANE et des BSA attachés, le cas échéant
– Risque de dilution
Dans l. a. mesure où les actionnaires de l. a. Société ne participeront pas à l’émission des movements nouvelles résultant de l. a. conversion d’OCEANE et de l’exercice des BSA, leur quote-part de capital et de droits de vote de l. a. Société sera diminuée, et de manière potentiellement significative, en cas de conversion de tout ou partie des OCEANE et d’exercice de tout ou partie des BSA.
Les affects de dilution sont décrits ci-dessus.
– Risque en cas de non-réalisation de toutes les Tranches
Le montant general de l’émission d’OCEANE n’est pas garanti et dépendra notamment des stipulations de marché. L. a. Société pourrait donc être amenée à rechercher des financements complémentaires dans l’hypothèse où elle ne serait pas en mesure d’émettre les Tranches prévues.
– Risque de volatilité et de liquidité des movements de l. a. Société
L’émission des movements nouvelles provenant de l. a. conversion des OCEANE ou de l’exercice des BSA et leur cession sur le marché par l’Investisseur pourraient avoir une occurrence négative sur le cours de l’motion l. a. Société et les volumes de transactions, pouvant potentiellement entrainer une certaine volatilité du cours de l’motion Haffner Power.
– Risque relatif à l’évolution du cours de bourse
L’Investisseur n’ayant pas vocation à rester durablement actionnaire de l. a. Société, les cessions d’movements nouvelles émises sur conversion des OCEANE ou exercice des BSA pourraient avoir un have an effect on significativement défavorable sur le cours de l’motion de l. a. Société.
– Risque de diminution de l. a. valeur nominale de l’motion
L’émission importante d’movements à l. a. suite de l. a. conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA est vulnerable d’avoir un have an effect on baissier sur le cours de bourse de l. a. Société.
Par ailleurs, l. a. Société a procédé à une réduction de capital par imputation des réserves et porte désormais l. a. valeur nominale du titre à 0,01 euro2.
– Risque lié à l. a. mise en œuvre de clause de pénalités
Comme indiqué dans le communiqué de presse du 4 novembre 2025, les OCEANE devront être remboursées, à l. a. demande de l’Investisseur, en movements nouvelles ou en espèces, à 130% de leur valeur nominale en cas de survenance d’un cas de défaut. Le cas échéant, l. a. Société sera également redevable d’une indemnité forfaitaire équivalente à 15% de l. a. valeur nominale des OCEANE émises non converties.
– Risque lié à l. a. mise en œuvre de l. a. Fee Complémentaire
Dans l’hypothèse où le Prix de Conversion Théorique des OCEANE serait inférieur au Prix de Conversion d’une motion de l. a. Société, l. a. Société s’est engagée à régler à l’Investisseur une Fee Complémentaire dont les modalités de calcul sont décrites ci-dessus. Le règlement, le cas échéant, de cette Fee Complémentaire pourra donner lieu au tirage, par l’Investisseur, d’une nouvelle Tranche d’OCEANE et/ou à l’émission d’movements qui viendront augmenter l. a. dilution des actionnaires de l. a. Société, sauf à ce que l. a. Société opte pour l. a. déduction du montant de cette Fee Complémentaire sur le prix de souscription d’une nouvelle Tranche.
Occurrence de l’opération
L. a. conversion de 60 OCEANE supplémentaires a donné lieu à l. a. création de 7 144 047 Movements Nouvelles de l. a. Société sur l. a. base d’un prix de conversion théorique par motion égal à 95 % du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l’motion ordinaire (« VWAP ») sur les 15 jours de bourse consécutifs précédant immédiatement l. a. date d’émission.
Le nombre de titres effectivement créé à l. a. suite de l’émission d’une Tranche d’OCEANE sont régulièrement mis à jour dans un tableau publié sur Documentation financière – Haffner Power, onglet « Autres Informations Réglementées ».
·Occurrence théorique de l’émission des movements nouvelles sur l. a. scenario d’un actionnaire détenant actuellement 1 % du capital social de l. a. Société sur l. a. base du nombre d’movements composant le capital de l. a. Société
À titre indicatif, l’occurrence théorique de l’émission des Movements Nouvelles sur l. a. scenario d’un actionnaire détenant 1% du capital de l. a. Société sur l. a. base du nombre d’movements composant le capital de l. a. Société au 30 septembre 2025, soit 62 182 201 movements, serait l. a. suivante :
Participation de l’actionnaire au 19 mars 2026 (en % du capital social)3
Base non diluéeBase diluée (après exercice de tous les tools dilutifsexistants à ce jour) (*) Tranches émises au 19/03/2026 Overall Tranches (16)Tranches émises au 19/03/2026Total Tranches (16) Avant émission des movements résultant de l. a. conversion des OCEANE et de l’exercice des BSA1,00percent1,00percent0,91percent0,91% Après émission des Tranches 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ou des 16 Tranches totales (soit 21 818 181 movements résultant de l. a. conversion des OCEANE)0,53percent0,72percent0,51percent0,69% Après émission des tranches 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ou des 16 tranches totales (soit 21 818 181 movements) + exercice des BSA0,50percent0,66percent0,48percent0,62% Après émission des tranches 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ou des 16 tranches totales (soit 21 818 181 movements) + 1 090 909 movements résultant de l. a. conversion des OCEANE émises à titre de paiement de l. a. fee d’engagement0,50percent0,67percent0,48percent0,63% Après émission des tranches 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ou des 16 Tranches totales (soit 21 818 181 movements résultant de l. a. conversion des OCEANE) + exercice des BSA + 1 090 909 movements résultant de l. a. conversion des OCEANE émises à titre de paiement de l. a. fee d’engagement0,47percent0,61percent0,45percent0,58%
Le présent communiqué contient des informations et déclarations prospectives relations à Haffner Power et à ses activités. Haffner Power estime que ces informations et déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à l. a. date de leur diffusion. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à l. a. réalisation des prévisions exprimées dans ce communiqué qui sont soumises à des facteurs de risques, dont ceux décrits dans le Rapport Annuel pour l’exercice clos le 31 mars 2025 disponible sur le web site www.haffner-energy.com dans l. a. rubrique « Investisseurs » ainsi que dans ses communiqués de presse (paperwork disponibles sur le web site www.haffner-energy.com). Le marché Euronext Expansion est un système multilatéral de négociation tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, level 22), de l. a. directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 et enregistré comme un marché de croissance des PME. Les sociétés dont les movements sont admises à l. a. négociation sur Euronext Expansion ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés dont les movements sont admises à l. a. négociation sur un marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu et adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur le marché Euronext Expansion peut en conséquence être plus élevé que sur un marché réglementé. Les informations et déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Haffner Power ou que Haffner Power ne considère pas comme significatifs à cette date. Les performances futures de Haffner Power peuvent en conséquence différer sensiblement des informations et déclarations prospectives communiquées et Haffner Power ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces informations et déclarations prospectives en raison d’une data nouvelle, d’un événement futur ou pour toute autre raison. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour l. a. vente ou l’achat de titres émis par l. a. Société.
Prochains événements
Résultats annuels : 25 juin 2026 à 18h00
Des informations financières plus détaillées sont disponibles sur le web site internet de l. a. Société www.haffner-energy.com.
À propos de Haffner Power
Haffner Power est une entreprise française qui fournit des answers pour l. a. manufacturing de carburants renouvelables compétitifs. Specialty de 33 ans d’expérience dans l. a. conversion de l. a. biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des applied sciences propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de l. a. biomasse qui permettent de produire du gaz, de l’hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Sturdy (SAF). L’entreprise contribue également à régénérer l. a. planète, par l. a. co-production de CO2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Haffner Power est cotée sur Euronext Expansion (ISIN code : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF).
Touch investisseurs
Touch presse
1 Délégation de compétence à conférer au Conseil d’Management à l’effet de décider l’émission d’movements ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des movements ordinaires à émettre immédiatement ou à terme par l. a. Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires au benefit de catégories de bénéficiaires.
2 L’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 2025 (BALO du 21 novembre 2025 bulletin numéro n°140) s’est prononcée sur l. a. réduction de capital de l. a. Société par voie de réduction du nominal.
3 L. a. dilution efficient pourrait être significativement supérieure à l. a. dilution théorique dès lors que le nombre d’movements à émettre sur conversion d’OCEANE ou sur exercice de BSA est fonction du cours de bourse de référence utilisé lors de l. a. signature du contrat, qui peut varier significativement par rapport au cours de clôture.
CP_OCEANE_Tranche6_20260319
